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建行成功发行18.5亿美元境外美元二级资本债券
更新时间:2019-03-01

据悉,本次发行受到全球各地区各类型投资者的踊跃认购,认购范畴冲破65亿美元。从投资者地区分布看,外资机构认购占比濒临50%。其中,欧洲投资者订单占比达到29.7%,攻破了始终以来亚洲投资者作为中资资本工具绝对认购主力的市场惯例。从投资者类型看,本次发行不仅全面涵盖了银行、保险、资管、基金、私人银行等传统投资者,还吸引了部分寰球有名主权投资基金踊跃认购。本次发行后,中国建设银行的资本充足率水平将进一步提升。

记者今日从建行获悉,建设银行2月20日在境外成功簿记发行18.5亿美元减记型二级资本债券,债券期限10年(第5年末设发行人决定赎回权),发行票面利率4.25%,较同期限美国国债收益率利差188BP,创下有史以来中资商业银行境外资本工具发行利差的最低程度,进一步晋升了建设银行服求实体经济跟防范化解危险的才干。

发行过程中,建设银行对来自欧洲、亚洲等寰球各地域的近百家投资者发展了路演推介,向投资者全面展示了中国建设银行一贯以来良好的经营业绩、稳重均衡的关键指标跟充分的资本实力,发展品德得到境外投资者的高度评估和认可。